Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou há pouco a jornalistas.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, reforça que o CPI divulgado hoje mostra uma inflação controlada, mas que permanece acima da meta. “A desaceleração em curso da inflação e o esfriamento do mercado de trabalho devem levar o Federal Reserve a iniciar na próxima semana o ciclo de corte de juros. A dúvida do mercado é se esse ciclo começará com uma redução de 0,25 ou de 0,50 ponto percentual. Na nossa visão, o Fed deve escolher o caminho da flexibilização gradual, com três cortes de 0,25 ponto nas reuniões restantes de 2024. Mas reconhecemos que a autoridade monetária poderá acelerar os cortes para 50 pontos-base caso o mercado de trabalho mostre deterioração”, diz.

O dólar recua frente ao real nesta quarta-feira com a consolidação das apostas de alta na Selic na próxima semana após números fortes do setor de serviços no Brasil, e a recuperação dos preços de commodities mais do que compensava a estabilidade da moeda norte-americana no exterior devido a dados de inflação nos Estados Unidos. Nesta manhã, o mercado nacional analisava novos dados do setor de serviços do Brasil, que fomentaram as perspectivas de uma alta na Selic, atualmente em 10,50% ao ano, na próxima reunião do Copom, em 17 e 18 de setembro. Segundo o IBGE, o volume de serviços teve em julho avanço de 1,2% em relação a junho, resultado que ofuscou a expectativa em pesquisa da Reuters de um recuo de 0,1%, com o setor renovando seu patamar recorde. Os dados de julho serão avaliados pelo BC na próxima semana, já que reforçam o cenário de desempenho econômico forte. Operadores colocavam 91% de chance de uma alta de 25 pontos-base na Selic em setembro, com 9% de probabilidade de um aperto de 50 pontos. (Reuters)

O aumento dos serviços em julho no Brasil “foi muito superior à nossa projeção e ao consenso de mercado, que esperavam relativa estabilidade no mês. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 4,3%. O resultado deixa um carrego estatístico de 2,1% para o terceiro trimestre, após alta de 0,6% no trimestre encerrado em junho”, diz o Santander, que reforça o fato de que o crescimento dos serviços “foi significativo em julho e sugere que o PIB do terceiro trimestre desacelere menos do que o antecipado; com esse dado, nossa projeção para o PIB de 2024 segue com viés de alta”.

Investidores em Wall Street mergulham nos números recém-divulgados da inflação ao consumidor (CPI) de agosto, que se mostraram dentro do esperado, ainda resiliente e ainda acima da meta perseguida pelo Federal Reserve. Entretanto, como aponta André Valério, economista sênior do Inter, a inflação mantém tendência de queda e alcança 2,5% na base anual, o menor valor desde março de 2021. “No geral, o resultado não altera o fato de que o Fed irá cortar os juros na próxima semana, mas não foi um resultado tão positivo quanto o Fed gostaria, com alguns sinais de persistência inflacionária, como o aumento, na margem, da difusão da inflação. Dessa forma, diminui a urgência de um eventual corte inicial de 50 pontos-base na reunião da próxima quarta-feira. Mantemos nossa expectativa de 75 pontos-base de cortes até o fim do ano, com cortes de 25 pontos em cada uma das três reuniões restantes, com o Fed deixando na mesa a opção de acelerar o ritmo de cortes em caso de uma deterioração não antecipada no mercado de trabalho”.

• Dow Jones: -0,44%
• S&P 500: -0,07%
• Nasdaq: +0,20%

A Brava Energia, ex-3R Petroleum, divulgou nesta quarta-feira que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu licença de operação do navio-plataforma FPSO Atlanta. “A companhia segue empenhada em atender os pedidos para a autorização pendente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para iniciar a produção na nova plataforma”, acrescentou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a empresa, a campanha de instalação do segundo módulo de bombeio multifásico e conexão dos quatro demais poços previstos na Fase I do desenvolvimento do campo (de Atlanta, na Bacia de Santos) seguem conforme o cronograma. (Reuters)

O Ibovespa começa em alta e retoma os 135 mil pontos nos primeiros negócios desta quarta-feira (11), sustentado pela valorização das principais commodities, enquanto investidores analisam dados de inflação nos EUA e o resultado do debate presidencial na véspera. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), enquanto operam mistos os grandes bancos. O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos subiu 0,2% em agosto ante julho, a mesma variação observada um mês antes. Em 12 meses, a inflação voltou a desacelerar, de 2,9% para 2,5%. Os dados de julho vieram dentro do esperado, uma vez que o consenso LSEG de analistas projetava variação de +0,2% na leitura mensal. Mas projeção para a inflação anual era um pouco mais alta, de 2,6%. Nos EUA, as atenções  se voltam para o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA, que subiu 0,2% em agosto. Em Wall Street, Dow Jones Futuro operava com baixa de 0,30%, S&P500 cai 0,03% e Nasdaq Futuro tem alta de 0,23%. (Felipe Alves)

O Ibovespa testou e respeitou a região do suporte inicial em 133.800 pontos nesta terça (11), que é o patamar de atenção, relata o Itaú BBA. Abaixo deste, o índice abrirá espaço para uma realização de lucros mais acentuada. Neste caso, o próximo suporte está em 131.800 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. O Ibovespa não acompanhou a recuperação lá fora por mais um dia e dá sinais de fraqueza. O índice segue pressionado no suporte em 133.800 pontos e corre risco de mais realizações, caso os índices internacionais retomem a baixa. Ainda vemos um cenário de disputa em torno das resistências, mas o viés ficou mais para realizações.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, viu a Pesquisa Mensal de Serviços de julho com “extrema força ao exibir uma alta de 4,3% ano a ano, superando a expectativa de 2,5%. Trata-se de uma forte aceleração em relação ao resultado de 0,8% do mês anterior, revisado de 1,3%”. O analista entende que, como se trata apenas do primeiro dado do trimestre, ainda é precoce revisar o recentemente revisado PIB de 2024, que está em 2,7%. “No entanto, nossa projeção já ganha perspectiva de alta”. Para a política monetária, Sanchez entende que “os fortes dados de atividade devem se refletir nas expectativas de inflação, o que pode levar a uma reação mais aguda do BC. Porém, sem sombra de dúvidas, o dado contribui para as perspectivas de um ciclo de alta (da Selic)”.

O Federal Reserve provavelmente iniciará uma série de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos na próxima semana com uma redução de 25 pontos-base, apostavam operadores nesta quarta-feira, uma vez que dados do governo mostraram que a inflação arrefeceu em agosto em relação ao ano anterior, mas que uma medida da inflação subjacente permaneceu inalterada. Operadores agora veem apenas 15% de chance de um corte maior de 50 pontos na reunião do Fed em 17 e 18 de setembro, em comparação com cerca de 29% antes do relatório, depois que os dados do governo mostraram que o índice de preços ao consumidor aumentou 2,5% em agosto em relação ao ano anterior. Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o aumento foi de 3,2%. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: -0,67% (antes CPI: -0,31%)
• S&P 500 Futuro: -0,48% (antes CPI: -0,15%)
• Nasdaq Futuro: -0,47% (antes CPI: -0,12%)

Confira os vencimentos mais observador:

• Título de 2 anos: +0,076 pp, a 3,685% (antes CPI: -0,032 pp, a 3,577%)
• Título de 10 anos: +0,036 pp, a 3,680% (antes CPI: -0,030 pp, a 3,614%)

Em julho, em relação ao mesmo mês de 2023, houve alta de 3,2%. A meta que o Federal Reserve precisa alcançar é de 2,0%.

Em julho, a alta do núcleo foi de 0,2%.

Em julho, em relação ao mesmo mês de 2023, houve alta de 2,9%. A meta que o Federal Reserve precisa alcançar é de 2,0%.

Em julho, a alta também foi de 0,2%.

• Dow Jones Futuro: -0,31%
• S&P 500 Futuro: -0,15%
• Nasdaq Futuro: -0,12%

Confira os vencimentos mais observador:

• Título de 2 anos: -0,032 pp, a 3,577%
• Título de 10 anos: -0,030 pp, a 3,614%

Sol Azcune, que participou há pouco da Morning Call da XP, disse que “apesar da Kamala ter conseguido construir, consolidar ou pelo menos desacelerar a tendência que a gente começava a ver nos últimos dias de declínio”, a dúvida é se ela “segura” a posição nas pesquisas. “A gente acha que o Trump tem um pouco mais de chance de ganhar. As próximas semanas serão chaves. É uma disputa muito acirrada”, disse.

O CPI é a inflação ao consumidor. A divulgação dos dados de agosto acontecerá em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Presidente concede entrevista neste momento À rádio Norte FM, em Manaus (AM).

A Vale elevou sua previsão para a produção de minério de ferro neste ano, estimando agora um volume de 323-330 milhões de toneladas, ante faixa de 310-320 milhões de toneladas estimada anteriormente. A mineradora também estimou uma produção de 153 mil a 168 mil toneladas de níquel neste ano, segundo comunicado para atualizar suas projeções divulgado nesta quarta-feira.

Na base anual, a produção industrial mexicana avançou 2,1% em julho, acima do 1,1% esperado e da queda de 0,7% de junho.

Grupamento tem como objetivo o enquadramento da cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +1,2% em relação a junho e teve alta de 4,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Grupamento tem como objetivo o enquadramento da cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade.

Em 18 de setembro, na próxima Super Quarta, deve haver movimentação de juros; como fica a bolsa brasileira e os índices globais em cada cenário?

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país na próxima reunião. Com o atual patamar de 10,50% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 18 de setembro haverá um aumento de 0,25 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,25 pp da Selic fechou a 76 – ou seja, o mercado aponta 76% de chance deste cenário ocorrer.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (11).

O Banco do Japão continuará elevando os juros se a inflação se mover em linha com sua previsão, disse a autoridade Junko Nakagawa, sinalizando que a volatilidade dos mercados no mês passado não afetaram o plano do banco central japonês de aumentar os custos dos empréstimos de forma constante. No entanto, o Banco do Japão deve levar em conta o impacto que tais movimentos dos mercados podem ter sobre as perspectivas da economia e dos preços ao considerar a possibilidade de aumentar os juros, acrescentou. Seus comentários fizeram o iene subir, uma vez que os mercados os consideraram como um sinal renovado de que o Banco do Japão pode aumentar os juros nos próximos meses. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice quarta-feira (11).

Preço-alvo é de R$ 44, 9% abaixo do fechamento da última terça.

A Petrobras assinou um acordo de pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa focado em produtos de “baixo carbono” como biocombustíveis, químicos “verdes” e fertilizantes, segundo comunicado ao mercado. A cooperação também inclui desenvolvimento de culturas alternativas à soja e milho, como macaúba e carinata, entre outras opções para refletir outras possibilidades de produção de “energia” pelos diferentes biomas do país. No campo de fertilizantes, a cooperação tem como objetivo desenvolver novos produtos e abrir caminho para entrada das empresas no mercado agrícola por meio de fertilizantes baseados em ureia com alto valor agregado. (Reuters)

Fluxo de veículos cresceu em todas as estradas administradas pela CCR no período.

Os preços do petróleo operam em alta, uma vez que as preocupações com a tempestade tropical Francine, que poderia interromper o fornecimento de petróleo, superaram as preocupações com a demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, uma vez que as fortes exportações de aço continuam a compensar parte da fraqueza da indústria siderúrgica.

• Petróleo WTI, +2,22%, a US$ 67,21 o barril
• Petróleo Brent, +2,02%, a US$ 70,59 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,09%, a 694,00 iuanes (US$ 97,59)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores globais se concentrando nos últimos dados de inflação dos EUA, que serão divulgados hoje, enquanto esperam pela decisão sobre juros do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,07%
• DAX (Alemanha): +0,38%
• CAC 40 (França): +0,28%
• FTSE MIB (Itália): +0,16%
• STOXX 600: +0,37%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, com o Nikkei, do Japão, liderando as perdas na região após dados econômicos. A pesquisa Reuters Tankan, uma pesquisa mensal que rastreia o sentimento empresarial no Japão, mostrou que a confiança empresarial em grandes fabricantes caiu para mais 4 em setembro, uma baixa de sete meses, de mais 10 em agosto. O sentimento para não fabricantes caiu pelo terceiro mês consecutivo para mais 23, de mais 24. Junko Nakagawa, membro do conselho do Banco do Japão, disse na quarta-feira que o banco central continuaria a aumentar as taxas de juros se a economia e a inflação se alinhassem com as previsões do banco.

• Shanghai SE (China), -0,82%
• Nikkei (Japão): -1,49%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,73%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,40%
• ASX 200 (Austrália): -0,30%

O pré-mercado americano opera em baixa nesta quarta-feira (11), enquanto investidores esperam a divulgação do índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e digerem o debate entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. O site PredictIt mostrou que a probabilidade de vitória de Harris subiu após o debate, de 53% para 56%. Economistas ouvidos ​​pela Dow Jones esperam que o CPI tenha subido 0,2% em relação ao mês anterior e 2,6% em relação ao ano anterior. Amanhã o foco se voltará para os dados de inflação ao produtor americano.

• Dow Jones Futuro: -0,35%
• S&P 500 Futuro: -0,25%
• Nasdaq Futuro: -0,29%

Os mercados reagem com nervosismo nesta quarta-feira ao debate presidencial dos Estados Unidos, em que a vice-presidente Kamala Harris colocou o republicano Donald Trump na defensiva, enquanto aguardam dados cruciais de inflação nos Estados Unidos. Os futuros dos índices acionários dos EUA e o dólar caíam, enquanto os preços dos títulos avançavam, após o debate presidencial, deixando os investidores nervosos antes dos dados de preços que podem influenciar o movimento do Federal Reserve na reunião da próxima semana. O desempenho forte de Kamala alimentou expectativas de corte nos juros. Já em caso de vitória de Trump a expectativa é de gastos maiores, o que impulsionaria os juros. Ainda pela manhã a atenção se volta para o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA, em busca de pistas sobre a política monetária. Embora seja amplamente esperado que o Federal Reserve irá cortar os juros na quarta da próxima semana, o tamanho do corte ainda é foco e debate. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará entrevista às 8h à Rádio Norte FM, e depois participa de evento relacionado à transformação digital da indústria. (Reuters)

Investidores em Wall Street tiveram trabalho, com muitas dúvidas. mais dúvidas. O dia começou tenso para os grandes bancos locais, que caíram forte. Mas os reguladores dos EUA acenaram com mudanças extensas em sua proposta de regras de requisito de capital bancário, cortando o impacto esperado para os maiores bancos pela metade, além de isentar credores menores de grandes porções da medida. Os índices oscilaram bastante, ainda mais em dia do primeiro debate entre os presidenciáveis Donald Trump e Kamala Harris, e na véspera da divulgação da inflação ao consumidor (CPI) nos EUA. Destaque da sessão foi a subida de mais de 11% da Oracle (ORCL34), em meio ao esforço da companhia para incorporar inteligência artificial aos seus serviços em nuvem. “Hoje, a rotação defensiva esteve um pouco exagerada”, disse à CNBC Phillip Colmar, estrategista global da MRB Partners. “Você acaba com muita volatilidade conforme as pessoas voltam do verão (do Hemisfério Norte), porque há mercados posicionados para muita coisa — desde a alta tecnologia ao Fed tentando justificar cortes de taxas”.

O dólar retomou a tração para cima, após cair ontem diante do real. O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em leve alta de 0,06%, aos 101,62 pontos.

• Venda: R$ 5,655
• Compra: R$ 5,655
• Mínima: R$ 5,570
• Máxima: R$ 5,671

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 134.737,68
• Mínima: 133.754,18
• Diferença para a abertura: -417,63 pontos
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,12%
• Terça-feira (10) -0,31%
• Semana: -0,19%
• Setembro: -1,24%
• 3T24: +8,40%
• 2024: +0,10%

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